打印3月17日，由中鐵資本控股集團統(tǒng)籌主導的中鐵七局泰和里持有型不動產(chǎn)資產(chǎn)支持專項計劃（以下簡稱“泰和里Reits”）成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模9.36億元。該項目既是全國首個“社區(qū)、景區(qū)、街區(qū)三區(qū)合一”文商旅夜經(jīng)濟綜合體資產(chǎn)證券化項目，也是中國中鐵體系運用Reits工具盤活文旅商業(yè)地產(chǎn)的標志性突破，更是中鐵七局在存量不動產(chǎn)盤活與文商旅資產(chǎn)證券化領域的重要實踐成果，為央企存量不動產(chǎn)盤活提供了可復制、可推廣的實踐范本。
泰和里Reits底層資產(chǎn)為中鐵七局自主開發(fā)、運營的鄭州泰和里文商旅綜合體，依托鄭州火車站西廣場老舊城區(qū)改造升級建成，實現(xiàn)了民生改善與產(chǎn)業(yè)賦能的雙贏。目前，該綜合體已成為河南省級旅游休閑街區(qū)、鄭州城市更新標志性項目，為本次Reits?發(fā)行奠定了優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)基礎。
作為河南省首單機構(gòu)間Reits，泰和里Reits在產(chǎn)品設計上實現(xiàn)多項創(chuàng)新突破，這一成果的落地離不開中鐵資本的統(tǒng)籌規(guī)劃與中鐵七局在底層資產(chǎn)打造、運營數(shù)據(jù)沉淀、資產(chǎn)價值挖掘等方面的全程配合與核心支撐。不同于傳統(tǒng)ABS依賴優(yōu)先劣后結(jié)構(gòu)或主體信用增信的模式，該產(chǎn)品不設優(yōu)先劣后安排，采用平層結(jié)構(gòu)發(fā)行，產(chǎn)品期限設定為39年，與底層資產(chǎn)期限保持高度匹配。同時，產(chǎn)品強化信息披露、運營激勵約束、二級市場活躍、持續(xù)擴募及資產(chǎn)運營管理等核心機制，真正實現(xiàn)了從主體信用向資產(chǎn)信用的轉(zhuǎn)型，契合當前資本市場對資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的規(guī)范化發(fā)展要求。
中鐵七局與中鐵資本的協(xié)同聯(lián)動，不僅實現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)文商旅資產(chǎn)的證券化盤活，其創(chuàng)新實踐也為央企盤活存量不動產(chǎn)、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、實現(xiàn) “投、融、建、營、退”全生命周期管理提供了全新思路，對推動實體經(jīng)濟與資本市場深度融合、助力高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。
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中鐵七局官微
